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Nov 21, 2023

TPR: Machen Sie mit 3 Luxusaktien kluge Schritte für Ihr Portfolio

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Luxusgütern aufgrund des höheren verfügbaren Einkommens, der Innovation und der Anpassung an sich ändernde Kundenpräferenzen steigen wird. Auch die Branche profitiert von der steigenden Nachfrage

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Luxusgütern aufgrund des höheren verfügbaren Einkommens, der Innovation und der Anpassung an sich ändernde Kundenpräferenzen steigen wird. Der Sektor profitiert auch von der steigenden Nachfrage aus Entwicklungsländern und der Beliebtheit des Online-Shoppings. Anleger, die an einer Investition in hochwertige Luxusaktien interessiert sind, können den Kauf von Guess?, Inc. (GES), Tapestry, Inc. (TPR) und Urban Outfitters, Inc. (URBN) in Betracht ziehen.

Es wird erwartet, dass der US-Luxusmarkt bis 2026 ein Volumen von 126 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 1,3 % entspricht. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt für Luxusmode im Jahr 2029 einen Wert von 346,39 Milliarden US-Dollar haben wird, was einem jährlichen Wachstum von 4,0 % entspricht.

Die zunehmende Zahl wohlhabender Verbraucher und deren steigendes Einkommensniveau, der wachsende Wunsch nach Exklusivität und Einzigartigkeit, die Stärke von Branding und Markenwert, die zunehmende Bedeutung von sozialen Medien und digitalen Plattformen sowie die schnelle Globalisierung sind einige der Hauptgründe, die den Markt antreiben .

Darüber hinaus treiben soziale Medien und Online-Shopping-Plattformen, die in den letzten Jahren die Branchenexpansion unterstützt haben, den Verkauf trendiger Luxuskleidung voran. Die Vorlieben der Verbraucher wurden maßgeblich durch den Aufstieg von Influencern und Modebloggern in den sozialen Medien beeinflusst, was auch die Sichtbarkeit von Luxusbekleidungsherstellern erhöht hat.

Angesichts dieser ermutigenden Trends werfen wir einen Blick auf die Fundamentaldaten der drei Mode- und Luxusaktien, beginnend mit Nummer 3.

Aktie Nr. 3: Guess?, Inc. (GES)

GES entwirft, vermarktet, vertreibt und lizenziert Lifestyle-Kollektionen von Bekleidung und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Americas Retail; Amerikas Großhandel; Europa; Asien; und Lizenzierung.

Der erwartete EV/Umsatz von GES liegt mit 0,84x um 29,7 % unter dem Branchendurchschnitt von 1,20x. Sein erwarteter Preis/Umsatz von 0,48x ist 45 % niedriger als der Branchendurchschnitt von 0,87x.

3 AKTIEN WERDEN IN DIESEM JAHR VERDOPPELT

Der ROTA von GES für die letzten 12 Monate liegt mit 5,82 % um 51,2 % über dem Branchendurchschnitt von 3,85 %. Der ROCE der letzten 12 Monate von 31,90 % liegt 191,7 % über dem Branchendurchschnitt von 10,93 %.

Der Nettoumsatz von GES stieg im zweiten Quartal, das am 29. Juli 2023 endete, im Jahresvergleich um 3,4 % auf 664,51 Millionen US-Dollar. Der Bruttogewinn belief sich auf 294,44 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 8,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Darüber hinaus beliefen sich der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Gewinn je Aktie auf 39,71 Mio. US-Dollar bzw. 0,72 US-Dollar, was einem Anstieg von 73,6 % bzw. 84,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Konsensschätzung des Umsatzes von 2,77 Milliarden US-Dollar für das im Januar 2024 endende Geschäftsjahr stellt einen Anstieg von 3,1 % im Vergleich zum Vorjahr dar. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie im gleichen Zeitraum im Jahresvergleich um 9 % auf 2,99 US-Dollar steigen wird. In drei der vier letzten Quartale wurden die EPS-Schätzungen übertroffen. Die Aktien von GES haben im vergangenen Jahr um 39,6 % zugelegt und schlossen die letzte Handelssitzung bei 24,71 $.

Die POWR-Ratings von GES spiegeln diesen vielversprechenden Ausblick wider. Die Aktie hat ein Gesamtrating von B, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem einem Kauf entspricht. Die POWR-Ratings bewerten Aktien anhand von 118 verschiedenen Faktoren mit jeweils eigener Gewichtung.

GES hat auch die Note B für Wachstum und Wert. Es liegt auf Platz 10 von 65 Aktien in der Mode- und Luxusbranche. Klicken Sie hier für die zusätzlichen POWR-Bewertungen für Stimmung, Stabilität, Dynamik und Qualität für GES.

Lager Nr. 2:Tapestry, Inc. (TPR)

TPR bietet Luxusaccessoires und Marken-Lifestyle-Produkte in den USA, Japan, Großchina und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Coach; Kate Spade; und Stuart Weitzman.

Am 10. August 2023 unterzeichneten TPR und Capri Holdings Limited (CPRI), ein weltweiter Mode-Luxuskonzern bestehend aus Versace, Jimmy Choo und Michael Kors, eine formelle Vereinbarung, nach der TPR Capri Holdings erwerben wird. Die Aktionäre von Capri Holdings erhalten im Rahmen der Transaktion 57,00 US-Dollar pro Aktie in bar, was einem Gesamtunternehmenswert von fast 8,5 Milliarden US-Dollar entspricht.

Der erwartete EV/EBITDA-Multiplikator von TPR von 7,07 liegt 28 % unter dem Branchendurchschnitt von 9,81. Sein erwarteter EV/EBIT-Multiple von 8,21 % liegt 40,6 % unter dem Branchendurchschnitt von 13,82.

Die Bruttogewinnmarge von TPR in den letzten 12 Monaten liegt mit 70,78 % um 100,4 % über dem Branchendurchschnitt von 35,32 %. Die Nettogewinnmarge des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten liegt mit 14,05 % um 218,3 % über dem Branchendurchschnitt von 4,42 %.

Im vierten Geschäftsquartal, das am 1. Juli 2023 endete, stieg der Bruttogewinn von TPR im Jahresvergleich um 4,8 % auf 1,17 Milliarden US-Dollar. Außerdem stieg der Nettogewinn im Jahresvergleich um 18,7 % auf 224,10 Millionen US-Dollar und der Nettogewinn pro Aktie stieg im Jahresvergleich um 26,7 % auf 0,95 US-Dollar.

Street geht davon aus, dass der Umsatz von TPR im Jahresvergleich bis Juni 2024 um 3,4 % auf 6,89 Milliarden US-Dollar steigen wird. Der Gewinn pro Aktie soll im gleichen Zeitraum im Jahresvergleich um 6,6 % auf 4,13 US-Dollar steigen. In drei der vier letzten Quartale wurden die EPS-Schätzungen übertroffen. Die TPR-Aktien legten im Tagesverlauf leicht zu und schlossen die letzte Handelssitzung bei 33,42 $.

Die starken Fundamentaldaten von TPR spiegeln sich in seinen POWR-Ratings wider. Die Aktie hat ein Gesamtrating von B, was in unserem firmeneigenen Bewertungssystem einem Kauf entspricht.

In derselben Branche liegt es auf Platz 7. Es hat die Note A für Qualität und die Note B für Wert. Klicken Sie hier, um weitere TPR-Bewertungen für Wachstum, Stabilität, Dynamik und Stimmung anzuzeigen.

Aktie Nr. 1: Urban Outfitters, Inc. (URBAN)

URBN ist im Einzel- und Großhandel mit allgemeinen Konsumgütern tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandel; Großhandel; und Nully.

Das Forward-Preis-Umsatz-Multiple von URBN von 0,59 liegt 31,8 % unter dem Branchendurchschnitt von 0,87. Sein erwarteter EV/EBIT-Multiple von 9,25 % liegt 33,1 % unter dem Branchendurchschnitt von 13,82.

Der ROTA von URBN für die letzten 12 Monate von 5,68 % liegt 47,6 % über dem Branchendurchschnitt von 3,85 %. Der ROCE der letzten 12 Monate von 12,28 % liegt 12,3 % über dem Branchendurchschnitt von 10,93 %.

Im zweiten Quartal, das am 31. Juli 2023 endete, stieg der Nettoumsatz von URBN im Jahresvergleich um 7,5 % auf 1,27 Milliarden US-Dollar, während das Betriebsergebnis um 53,9 % gegenüber dem Vorjahreswert auf 132,10 Millionen US-Dollar stieg. Der Nettogewinn und der Gewinn je Aktie des Unternehmens beliefen sich auf 104,09 Millionen US-Dollar bzw. 1,10 US-Dollar, was einer Steigerung von 75 % bzw. 71,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz von URBN im Jahresvergleich bis Januar 2024 um 6,7 % im Jahresvergleich auf 5,11 Milliarden US-Dollar steigen wird. Der Gewinn pro Aktie soll im gleichen Zeitraum im Jahresvergleich um 88,1 % auf 3,20 US-Dollar steigen. Die Aktie hat im vergangenen Jahr um 55,5 % zugelegt und schloss die letzte Handelssitzung bei 32,66 $.

Es ist keine Überraschung, dass URBN eine Gesamtbewertung von B hat, was in unserem POWR-Bewertungssystem einem Kauf entspricht. Es hat die Note B für Wachstum, Stimmung und Qualität. Es ist die Nummer 3 in derselben Branche.

Über das oben Gesagte hinaus haben wir URBN auch hinsichtlich Stabilität, Dynamik und Wert bewertet. Hier erhalten Sie alle URBN-Bewertungen.

43 Year Investment Pro teilt Top-Picks

Steve Reitmeister ist vor allem für seine zeitnahen Marktaussichten und einzigartigen Handelspläne bekannt, um auf der richtigen Seite des Marktgeschehens zu bleiben. Klicken Sie unten, um seine neuesten Erkenntnisse zu erhalten …

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TPR-Aktien wurden am Donnerstagnachmittag bei 33,29 US-Dollar pro Aktie gehandelt, was einem Rückgang von 0,13 US-Dollar (-0,39 %) entspricht. Seit Jahresbeginn ist der TPR um -11,35 % gesunken, während der Referenzindex S&P 500 im gleichen Zeitraum um 19,09 % gestiegen ist.

Rashmi interessiert sich leidenschaftlich für Kapitalmärkte, Vermögensverwaltung und Finanzregulierungsthemen, was sie dazu veranlasste, eine Karriere als Investmentanalystin einzuschlagen. Mit einem Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften hat sie den Anspruch, komplexe Finanzsachverhalte für einzelne Anleger verständlich zu machen und ihnen dabei zu helfen, die richtigen Anlageentscheidungen zu treffen. Mehr...